ROTER FADEN
«Wir kommen nun zum Ende dieser ersten Etappe Ihres Lebenswegs. Seit Beginn unseres Gesprächs haben wir gemeinsam die Bereiche erkundet, die Ihre Sicherheit, Ihre finanzielle Freiheit und Ihre zukünftigen Projekte beeinflussen.
Wie auf einer Reise hatte jede Etappe ihre Bedeutung: das zu schützen, was Sie aufgebaut haben, Ihre Gesundheit zu bewahren, Ihr Einkommen abzusichern, Ihren Ruhestand vorzubereiten, Ihr Vermögen aufzubauen und Ihre Wohnsituation zu planen.
Heute verfügen wir über einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Situation. Dieses Übersichtsticket ermöglicht es uns, den bereits zurückgelegten Weg zu visualisieren und vor allem die nächsten Schritte zu erkennen, die Sie Ihren Zielen näherbringen werden.
Bei unserem nächsten Termin werden wir diese Erkenntnisse in konkrete und individuelle Empfehlungen umwandeln, um die nächste Etappe Ihres Lebenswegs gemeinsam zu gestalten.»
BERATERLEITFADEN
Schlüsselwörter
Gesamtübersicht – Zusammenfassung – Nächste Schritte
Hauptbotschaft
Dieses Gespräch ermöglicht einen umfassenden Überblick über die Situation des Kunden und bildet die Grundlage für eine individuelle Planung.
Mögliche Fragen an den Kunden
Welches der heute besprochenen Themen erscheint Ihnen für Ihre Zukunft am wichtigsten?
Welches Thema hat Sie am meisten angesprochen?
Welche Ziele möchten Sie priorisieren?
Gibt es einen Bereich, den Sie bei unserem nächsten Termin vertiefen möchten?
Botschaft für den Berater
Diese Folie dient dem Abschluss des Finanzinterviews und wertschätzt die gemeinsam geleistete Arbeit. Gleichzeitig bereitet sie auf natürliche Weise das zweite Treffen vor.
Botschaft an den Kunden
«Diese erste Etappe hat es uns ermöglicht, einen umfassenden Überblick über Ihre Situation zu gewinnen. Nun werden wir diese Informationen in Empfehlungen umwandeln, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.»