ROTER FADEN

«Auf unserem Lebensweg begegnen wir immer wieder Menschen, die uns ein Restaurant, einen Handwerker, einen Arzt oder ein Reiseziel empfehlen. Vertrauen entsteht oft durch persönliche Erfahrungen.

Auch bei SVAG basiert unsere Tätigkeit auf diesem Vertrauen. Wir begleiten Familien, Paare, Selbstständige und Pensionierte in den verschiedenen Etappen ihres Lebenswegs.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass unser Gespräch für Sie einen Mehrwert geschaffen hat, dann ist das schönste Kompliment, das Sie uns machen können, Ihre Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen, die ebenfalls von einer solchen Begleitung profitieren könnten.

Denn hinter jedem finanziellen Ziel steht vor allem ein Mensch, eine Familie und eine persönliche Lebensgeschichte.»

BERATERLEITFADEN

Schlüsselwörter

Vertrauen – Empfehlung – Netzwerk

Hauptbotschaft

Persönliche Empfehlungen sind die stärkste Form von Vertrauen in der Vermögensberatung.

Mögliche Fragen an den Kunden

Kennen Sie eine oder mehrere Personen, die ebenfalls von einem solchen Gespräch profitieren könnten?

Gibt es Personen in Ihrem Umfeld, die Fragen zu ihrer Pensionierung haben?

Kennen Sie Familien, die Wohneigentum erwerben möchten?

Gibt es Menschen, die ihre finanzielle Situation besser organisieren möchten?

Botschaft für den Berater

Empfehlungen sollten niemals als Gefälligkeit erbeten werden, sondern als Möglichkeit, auch anderen Menschen zu helfen.

Botschaft an den Kunden

«Wenn Sie mit unserer Begleitung zufrieden waren, würden wir uns freuen, auch Menschen aus Ihrem Umfeld denselben Mehrwert bieten zu dürfen.»

ROTER FADEN

«Hinter jeder Versicherung, jeder Anlage, jedem Budget und jedem Immobilienprojekt steht letztlich etwas viel Wichtigeres: das Leben der betroffenen Menschen.

Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, über Geld oder Finanzprodukte zu sprechen. Unsere Mission ist es, Menschen in den wichtigen Momenten ihres Lebenswegs zu begleiten: eine Familie gründen, Angehörige schützen, ein Immobilienprojekt verwirklichen, den Ruhestand vorbereiten oder Vermögen weitergeben.

Menschen brauchen Menschen. Deshalb stellen wir Zuhören, Verstehen und eine langfristige Begleitung immer in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen weiterzugehen.»

BERATERLEITFADEN

Schlüsselwörter

Vertrauen – Begleitung – Menschlichkeit

Hauptbotschaft

Finanzplanung ist lediglich ein Mittel, um die Lebensziele des Kunden zu verwirklichen.

Mögliche Fragen an den Kunden

Wie haben Sie dieses Gespräch und den Lebensweg erlebt?

Was war für Sie heute die wichtigste Erkenntnis?

Haben Sie Aspekte entdeckt, an die Sie zuvor noch nicht gedacht hatten?

Gibt es ein Thema, das Sie bei unserem nächsten Treffen vertiefen möchten?

Botschaft für den Berater

Diese letzte Folie soll einen menschlichen, positiven und nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie schliesst den Lebensweg ab und erinnert daran, dass die Technik und die Finanzplanung im Dienst der Lebensziele stehen.

Botschaft an den Kunden

«Unser Ziel ist nicht nur, Ihre finanzielle Situation zu verbessern, sondern Sie bei der Verwirklichung Ihrer persönlichen und familiären Projekte zu begleiten.»