Schlüsselwörter
Mensch – Vertrauen – Begleitung
Hauptbotschaft
Bei der SVAG sind wir überzeugt, dass sich hinter jedem finanziellen Ziel in erster Linie eine menschliche Geschichte verbirgt.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine Einführungs- und Positionierungsfolie.
Botschaft für den Berater
Diese Folie legt das Fundament der SVAG-Philosophie.
Wir sprechen hier noch nicht über Produkte und auch noch nicht über Beratung.
Wir erklären, warum unser Beruf überhaupt existiert.
Botschaft an den Kunden
«Bevor wir Finanzspezialisten sind, sind wir Partner, die Menschen in den verschiedenen Etappen ihres Lebens begleiten.»
Schlüsselwörter
Erfahrung – Vertrauen – Stabilität
Hauptbotschaft
Vertrauen entsteht mit der Zeit. Unsere Erfahrung, unsere Stabilität und unsere Nähe zu den Menschen bilden das Fundament dieser Begleitung.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine Folie zur Unternehmensvorstellung und Vertrauensbildung.
Botschaft für den Berater
Die Zahlen stärken die Glaubwürdigkeit.
Die eigentliche Botschaft ist jedoch das Vertrauen.
Der Kunde soll verstehen, dass er von einer menschlichen Begleitung profitiert, die von einem erfahrenen und langfristig etablierten Unternehmen getragen wird.
Botschaft an den Kunden
«Unser Ziel ist es, Sie langfristig zu begleiten – mit derselben Nähe, derselben Verfügbarkeit und demselben Qualitätsanspruch in jeder Etappe Ihres Lebenswegs.»
Schlüsselwörter
Weitergabe – Werte – Nachhaltigkeit
Hauptbotschaft
Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Wichtige Entscheidungen verdienen eine langfristige Perspektive.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine Präsentations- und Positionierungsfolie.
Botschaft für den Berater
Diese Folie stellt den langfristigen Ansatz in den Vordergrund.
Wir streben keine kurzfristigen Ergebnisse an.
Wir begleiten Lebensprojekte über viele Jahre hinweg – manchmal sogar über Generationen.
Botschaft an den Kunden
«Unser Ziel ist es, Sie mit einer nachhaltigen Perspektive zu begleiten und dabei nicht nur Ihre aktuellen Bedürfnisse, sondern auch Ihre zukünftigen Projekte sowie diejenigen Ihrer Familie zu berücksichtigen.»
Schlüsselwörter
Nähe – Präsenz – Begleitung
Hauptbotschaft
Die Technologie entwickelt sich weiter, doch die Vermögensberatung bleibt in erster Linie eine menschliche Beziehung, die auf Nähe und Vertrauen basiert.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine Präsentations- und Positionierungsfolie.
Botschaft für den Berater
Unsere Stärke liegt nicht nur in unserer Grösse.
Unsere wahre Stärke besteht darin, trotz eines europaweiten Netzwerks mit grosser Erfahrung und umfangreichen Ressourcen nahe bei unseren Kunden zu bleiben.
Botschaft an den Kunden
«Sie profitieren von einer persönlichen Begleitung vor Ort, unterstützt durch die Erfahrung und Stabilität eines Netzwerks, das in ganz Europa präsent ist.»
Schlüsselwörter
Methode – Begleitung – Partnerschaft
Hauptbotschaft
Unsere Beratung basiert auf einer strukturierten Methode und einer langfristigen Begleitung, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt ist.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine erklärende Folie, die unsere Arbeitsweise vorstellt.
Botschaft für den Berater
Der Kunde soll verstehen, dass es sich nicht um ein Verkaufsgespräch handelt.
Es handelt sich um einen strukturierten Beratungsprozess mit dem Ziel, eine langfristige Beziehung aufzubauen.
Botschaft an den Kunden
«Unsere Aufgabe ist es, Sie langfristig zu begleiten und unsere Empfehlungen regelmässig an Ihre Situation und Ihre Ziele anzupassen.»
Schlüsselwörter
Vertrauen – Teilen – Weiterempfehlung
Hauptbotschaft
Vertrauen wird weitergegeben. Empfehlungen sind die natürliche Fortsetzung einer geschätzten und wertvollen Beratung.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine Folie zur Vorstellung unserer Entwicklungs- und Empfehlungsphilosophie.
Botschaft für den Berater
Weiterempfehlungen sollten kein Tabuthema sein.
Sie sind ein fester Bestandteil unseres Geschäftsmodells und ermöglichen es, noch mehr Menschen von unserer Begleitung profitieren zu lassen.
Diese Folie dient dazu, das Thema auf natürliche Weise einzuführen, bevor es am Ende des Finanzinterviews konkreter aufgegriffen wird.
Botschaft an den Kunden
«Ein grosser Teil unserer Neukunden wird uns von Menschen empfohlen, die wir bereits begleiten dürfen. Für uns ist das das schönste Zeichen von Vertrauen und Zufriedenheit.»
Schlüsselwörter
Vertrauen – Transparenz – Verantwortung – Datenschutz – FINMA
Hauptbotschaft
Die Beratung basiert auf einem klaren, transparenten und regulierten Rahmen, der den Kunden schützt und eine professionelle Begleitung gewährleistet.
Mögliche Fragen an den Kunden
Haben Sie bereits von einer unabhängigen Finanzberatung profitiert?
Ist es Ihnen wichtig, eine ganzheitliche Sichtweise zu erhalten, anstatt einer Lösung, die sich nur auf ein Produkt oder eine Gesellschaft beschränkt?
Haben Sie Fragen zu unserer Arbeitsweise oder zum Schutz Ihrer persönlichen Daten?
Botschaft für den Berater
Diese Folie sollte nicht als administrative oder rechtliche Pflicht präsentiert werden.
Ihr Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen, bevor die persönliche Situation des Kunden analysiert wird.
Der Kunde soll verstehen, dass er von einer unabhängigen, transparenten und durch klare Regeln geregelten Begleitung profitiert.
Botschaft an den Kunden
«Sie profitieren von einer transparenten und professionellen Begleitung, bei der Ihre Interessen, Ihre Daten und die Qualität der Beratung geschützt sind. «
Schlüsselwörter
Überblick – Koordination – Gleichgewicht
Hauptbotschaft
Vermögensberatung bedeutet nicht, einzelne Themen isoliert zu behandeln, sondern alle Bereiche zu koordinieren, die Ihre finanzielle Situation beeinflussen.
Mögliche Fragen an den Kunden
Auf dieser Folie sind keine Fragen erforderlich.
Es handelt sich um eine Folie zur Sensibilisierung und zur Einführung in die Vermögensplanung.
Botschaft für den Berater
Der Kunde soll verstehen, dass unser Mehrwert nicht in einem bestimmten Produkt oder einzelnen Fachbereich liegt.
Unser Mehrwert besteht in unserer Fähigkeit, einen Gesamtüberblick zu schaffen und die verschiedenen Aspekte seiner Situation miteinander zu koordinieren.
Botschaft an den Kunden
«Unser Ziel ist es, Ihre Situation ganzheitlich zu analysieren, die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bereichen zu erkennen und eine stimmige Strategie zu entwickeln.»
Schlüsselwörter
Gesamtüberblick – Kohärenz – Lebensweg – Vernetzung
Hauptbotschaft
Finanzielle Entscheidungen sollten gesamtheitlich betrachtet und nicht isoliert analysiert werden.
Mögliche Fragen an den Kunden
Wie wählen Sie heute Ihre Finanzprodukte aus?
Haben Sie bereits einmal eine ganzheitliche Analyse Ihrer Situation durchgeführt?
Sind Sie der Meinung, dass all Ihre bestehenden Verträge und Lösungen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind?
Wer unterstützt Sie heute dabei, den Überblick über Ihre gesamte Situation zu behalten?
Botschaft für den Berater
Diese Folie bereitet den Kunden gedanklich auf das Finanzinterview vor.
Sie schafft das Verständnis für die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Analyse, bevor über Produkte oder Lösungen gesprochen wird.
Zudem führt sie die Logik des Lebenswegs ein: Jeder Bereich beeinflusst die anderen.
Botschaft an den Kunden
«Eine gute finanzielle Entscheidung hängt nicht nur von der Qualität eines einzelnen Produkts ab.
Sie hängt davon ab, wie alle Elemente Ihres Lebenswegs zusammenspielen.»
Schlüsselwörter
Überblick – Kohärenz – Strategie
Hauptbotschaft
Die besten Entscheidungen werden nicht isoliert getroffen. Sie sind Teil einer ganzheitlichen und stimmigen Strategie.
Mögliche Fragen an den Kunden
Sind Sie der Meinung, dass Ihre heutigen finanziellen Entscheidungen ein stimmiges Gesamtbild ergeben?
Haben Sie sich bereits die Zeit genommen, Ihre Situation als Ganzes zu betrachten?
Gibt es Bereiche, die für Sie klarer sind als andere?
Botschaft für den Berater
Der Kunde soll verstehen, dass unser Mehrwert nicht in der Auswahl eines einzelnen Produkts liegt.
Unser Mehrwert besteht darin, die verschiedenen Bereiche seines finanziellen Lebens miteinander zu verbinden und daraus eine stimmige Strategie zu entwickeln.
Botschaft an den Kunden
«Bevor wir über Lösungen sprechen, möchten wir verstehen, wie die verschiedenen Bereiche Ihres finanziellen Lebens zusammenwirken, um eine ganzheitliche Sichtweise zu schaffen.»
Schlüsselwörter
Zuhören – Ziele – Prioritäten
Hauptbotschaft
Bevor wir eine Strategie entwickeln, müssen wir den Menschen, seine Situation und seine Ziele verstehen.
Mögliche Fragen an den Kunden
Wenn wir uns in fünf oder zehn Jahren wieder treffen würden – was möchten Sie bis dahin erreicht haben?
Welche Projekte sind Ihnen heute besonders wichtig?
Was sind derzeit Ihre grössten Anliegen oder Sorgen?
Was zählt für Sie heute am meisten?
Botschaft für den Berater
Wir lernen den Kunden kennen, bevor wir über Lösungen sprechen.
Botschaft an den Kunden
«Ich möchte zunächst Ihre Situation und Ihre Ziele verstehen, um eine Begleitung aufzubauen, die zu Ihrem Lebensweg passt.»
Schlüsselwörter
Mensch – Familie – Projekte
Hauptbotschaft
Geld ist niemals ein Selbstzweck. Es ist ein Mittel, um das zu verwirklichen und zu schützen, was wirklich wichtig ist.
Mögliche Fragen an den Kunden
Welche Menschen sind heute die wichtigsten in Ihrem Leben?
Was bedeutet finanzielle Sicherheit für Sie persönlich?
Was möchten Sie in erster Linie schützen?
Für wen treffen Sie Ihre wichtigen Entscheidungen?
Botschaft für den Berater
Hinter jeder Zahl steckt eine menschliche Geschichte. Wir beraten Menschen, nicht Verträge.
Botschaft an den Kunden
«Bevor wir über Geld sprechen, möchten wir verstehen, was Ihnen und den Menschen, die Ihnen wichtig sind, wirklich am Herzen liegt.»
