SVAG Berater-HubSchweizer Vermögensberatung AG

Kundenfall im Hub

Ein klarer Ablauf für Beratung, Datenerfassung und Dokumentenprozess.

Fallstatus
In Bearbeitung
Vertrag
Noch nicht gewählt
Dokument
Ausstehend

Fallkontext

Berater: Nicht verfügbar

Kunde: Nicht verfügbar

Status: In Bearbeitung

Vertrag: Noch nicht gewählt

Fallstart
Vertrag wählen
Kundendaten erfassen
Dokumente erzeugen
Freigabe & Unterschrift
CRM Rückmeldung

Vertragsauswahl

Passenden Vertrag für den Kundenfall auswählen.

Kundendaten

Kundendaten vollständig erfassen und zwischenspeichern.

Dokumente

Unterlagen erstellen, herunterladen und für den Abschluss vorbereiten.